中國機電商會:2024年全球光伏新增裝機回歸理性增長

                    中國機電產品進出口商會 · 2024-04-01 09:35:16

                    除反傾銷、反規避、提高基本關稅等貿易壁壘外,“人權”、“低碳認證”、“能效標簽”等新形式的貿易壁壘的形成。......

                    3月30日,中國機電產品進出口商會(簡稱“中國機電商會”)發布《2023年我國光伏產業對外貿易形勢分析及對策建議》。

                    2023年我國光伏產業出口額為475.9億美元,同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%,出口量約211吉瓦(GW)、同比增長36.6%;電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%,出口量約39GW、同比增長69.4%;硅片出口額達到48.2億美元、同比下降4.6%,出口量約78億片、同比增長45.6%。

                    中國機電商會預測,2024年全球光伏新增裝機增速相較2023年有所放緩,回歸理性增長。

                    在文章中,中國機電商會提出當前我國光伏行業出口面臨的主要困難為除反傾銷、反規避、提高基本關稅等貿易壁壘外,“人權”、“低碳認證”、“能效標簽”等新形式的貿易壁壘的形成。

                    對此,中國機電商會提出6點建議:國內盡快建立統一的光伏行業碳足跡認證體系;統一的光伏行業碳足跡認證體系;政府、行業等加強對外國際溝通;統一的光伏行業碳足跡認證體系;積極研發和布局先進產能;提醒出海企業布局海外產能應充分考慮當地政策和市場環境的不確定性。

                    原文如下:

                    2023年我國光伏產業對外貿易形勢分析及對策建議

                    • 2023年我國光伏行業整體外貿運行簡況

                    據我國海關統計,2023年,我國多晶硅進口額為17.1億美元,同比下降35.6%。出口方面,2023年我國光伏產品出口額為475.9億美元,同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%,出口量約211吉瓦(GW)、同比增長36.6%;電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%,出口量約39GW、同比增長69.4%;硅片出口額達到48.2億美元、同比下降4.6%,出口量約78億片、同比增長45.6%。

                    2023年,光伏產業鏈價格大幅下跌,主要原因是目前仍處于去庫存階段,硅片、電池片和組件企業加速產能出清、無序競爭。同時,大量跨行業企業進入光伏制造端參與同質化競爭,企業融資大幅擴產,出現了階段性供需失衡、供大于求,部分企業產品銷售價格已臨近跌破成本線,而行業淘汰落后過剩產能仍需時間進行消解。

                    由于國內市場裝機消納有限、海外市場存貨較高等因素,未來幾個季度行業整體將承壓,產能將加速出清,龍頭企業市場集中度有望進一步提升,資金充足、嚴格控制擴產節奏、技術創新、海外銷售渠道增加的企業有望進一步加速提高市場占有率。

                    • 2023年我國光伏行業產業鏈各環節進出口情況

                    (一)多晶硅進口量價齊跌

                    2023年,我國國內多晶硅產量約為185萬噸,同比增長182.4%。進口量為6.3萬噸,同比下降28.5%;進口額為17.1億美元,同比下降35.6%。

                    如圖1所示,主要進口國為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國,其中自德國進口額為9.9億美元,占總進口額的58.1%。

                    相比2022年,2023年多晶硅國內成交價格大幅下降55.4%,主要原因是光伏下游組件端產能增速過快,供給過剩問題傳導到上游硅片、多晶硅環節,通威、協鑫、特變電工等頭部企業多晶硅產能快速釋放,供應量超出需求量,上游企業競爭加劇。

                    2023年年初,多晶硅價格、庫存呈現雙雙上升的趨勢,三月之后隨著企業投產產能釋放,供應端增速大幅上漲,多晶硅致密料價格持續下滑。據中國有色金屬工業協會硅業分會統計數據,到2022年底我國多晶硅產能達到120.3萬噸。2023年全年,我國多晶硅領域投產項目約16個左右,投產產能高達107.3萬噸。

                    (二)硅片出口額小幅下降,出口量大幅上漲

                    2023年,我國光伏硅片出口額為48.2億美元,同比下降4.6%;出口量約78億片,同比增長45.6%。越南、馬來西亞、泰國仍是我國硅片主要出口市場,占出口總額的72.9%(請見圖5)。

                    其中對越南和馬來西亞硅片出口額有不同程度的下降,對泰國出口額連續兩年大幅上漲(請見圖6),主要原因是泰國本土市場不斷增長的電力需求,以及光伏企業在東南亞投資組件工廠拉動上游電池片出口需求。在未來的25年內,泰國可再生能源裝機占比預計將達到66%。

                    2023年我國光伏硅片對印度出口額大幅上漲(請見圖6),主要由于印度本土光伏產能擴張勢頭猛烈,除下游組件環節外,印度開始大量自中國進口電池片生產設備,大力布局制造端產能。

                    (三)我國電池片出口量大幅上漲

                    2023年,我國電池片出口額為39.4億美元,同比增長5.2%;出口量約39GW,同比大幅增長69.4%;對土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國等五國的出口占比合計達86.3%。

                    隨著碳中和目標時間迫近,土耳其越來越重視可再生能源產業的發展,尤其是光伏發電。在當前國際地緣政治風險加劇的背景下,土耳其政府積極出臺一系列支持光伏產業的政策,包括鼓勵投資建設光伏組件等核心制造環節產線,同時放寬分布式光伏電站的安裝標準,還包括向相關項目提供財政補貼等激勵措施,并加速光伏發電裝機容量的擴大。

                    我國光伏產品對土耳其市場的出口呈現出顯著增長趨勢。截止到2023年第三季度,土耳其本土組件產能約8GW,制造模式以“進口電池在當地制成組件”為主,為全球第四大組件生產國,累計裝機量超過8GW。

                    此外,印度對于光伏電池片需求量較大,主要原因在于印度目前已有約30GW的光伏組件產能,并且仍在加速擴張,而其本土電池片產能不足10GW,需要大量進口以滿足下游產能需要。

                    (四)組件端降本增效成效顯著

                    2023年,我國光伏組件出口額為388.4億美元,同比下降5.8%;出口量約211GW,同比增長36.6%。出口額下降主要原因是全產業鏈價格暴跌。2023年下半年以來,光伏電池片、組件價格持續走低,電池片相較年初降價約51.8%,組件降價約45.6%。從全年看,我國光伏組件出口呈現出明顯的量增價跌態勢(請見圖10)。

                    歐洲是我國光伏組件出口最大市場。2023年光伏組件對歐盟國家出口額為190.1億美元,受上一年度歐盟國家大量出口導致港口積壓庫存影響同比下降15.5%,但對該區域出口仍占我總出口總額的半壁江山(請見圖8)。

                    (五)我國光伏逆變器出口繼續保持穩定增長

                    2023年,我國光伏逆變器出口額為99.5億美元,同比增長11.2%,主要出口市場為荷蘭、德國、巴西、南非、美國等國。其中南非已經連續兩年保持較高增速,南非多年來電力系統始終存在經營不善,電網基礎設施老化等原因,其國家電力公司Eskom常年來不得不采取上調電費以及頻繁限電的方法來勉強維持電網運轉,為保證全國電力供應,南非正積極調整供電結構,增加新能源發電比例。

                    據中國機電商會統計,我國2023年太陽能(光伏)發電項目簽約180個,項目金額171.6億美元,項目金額同比增長72.2%,繼續保持高增速。我國境外光伏發電新簽約項目主要集中在亞洲地區,共計77個,占項目總數的43.5%;項目金額85.2億美元,占項目總金額47.1%,同比上漲73.9%。非洲地區簽約45個項目,占項目總數的25.4%;項目金額66.2億美元,占項目總金額36.6%,同比上漲182.9%。歐洲地區簽約39個項目,占項目總數的22%;項目金額17.8億美元,占項目總金額9.8%,同比上漲23.6%。南美洲(11個項目,7億美元)、大洋洲(1個項目,400萬美元)、北美洲(2個項目,3.4億美元)簽約項目較少。

                    • 對重點市場出口情況

                    (一)對歐洲市場出口情況

                    2023年,我國光伏產品對歐盟國家出口額為192.4億美元。其中,組件出口額為190.1億美元,同比下降15.5%,占組件出口總額的49%;電池片出口額為1.7億美元,同比下降42.9%,占電池片出口總額的4.2%;硅片出口額為0.6億美元,同比下降23.9%,占硅片出口總額的1.2%。

                    荷蘭作為歐洲貿易中轉站,2019年以來一直是我光伏組件對歐出口的首要目的地;西班牙、比利時、法國、德國等國家為我光伏產品歐盟主要出口市場。

                    根據SolarPower EU統計,自2023年3月起,德國月均新增并網容量超1GW,2023年全新增裝機達14.3GW;西班牙全年新增裝機量達到8.2GW,相比2022年8.4GW有所下降;意大利全年新增裝機量達到4.9GW,同比增長近50%;波蘭、荷蘭2023年新增裝機量為4.6GW和4.5GW,同比均小幅增長。

                    根據《2023-2027年歐洲太陽能市場展望》的報告預測稱,2023年,歐洲太陽能裝機容量將增長40%,這也是歐洲太陽能裝機容量連續第三年實現至少40%的同比增長。根據Rystad Energy預測,2023年歐洲太陽能安裝水平將大大超出預期,2023年1-10月份歐洲的新增光伏裝機,就與2022年全年裝機規模持平,歐洲2023年的新增裝機約56GW。由于歐洲的光伏裝機大部分來自戶用光伏,如果以容配比為1:1.35來計算,大約對應78 GW的光伏組件需求。

                    2021年7月14日,歐盟委員會通過了“減碳55”(Fit for 55)一攬子計劃,將2030年可再生能源在能源結構中占比目標從40%提高到45%,疊加俄烏沖突爆發導致能源危機,歐盟光伏市場可再生能源需求量激增,其中德國、西班牙2023-2026年光伏新增裝機量均有望超過50GW,荷蘭、波蘭、法國等國2023-2026年新增裝機量也均在20GW左右。

                    根據SolarPower EU統計,歐盟成員國、挪威、瑞士共擁有14.6GW的組件產能、2GW電池片產能、1GW硅錠產能、1.3GW硅片產能、26.1GW多晶硅產能以及82.1GW逆變器產能。截至2023年7月,已有超過20個光伏制造項目陸續上線,涉及多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件生產。預計2025年有望超過其30GW的太陽能光伏制造目標。

                    當前,在政府激勵下,歐洲各國已經加快了當地光伏制造產能部署計劃, 制定了具體的產能規劃,如德國制造商AE Solar計劃在羅馬尼亞建設年產能10GW的組件制造廠;德國SMA Solar Technology公司正在黑森州建造一座20GW的工廠,用于為大型光伏電站提供系統解決方案;比利時的Belinus公司計劃分別在比利時和格魯吉亞建設5GW組件工廠。

                    (二)對印度市場出口情況

                    2022年,我國對印度出口光伏電池片6.3億美元,占我國光伏電池片出口總額的17%,出口量為3.88GW;對印度出口光伏組件24.2億美元,占我國組件出口總額的6%,出口量約10GW。受2022年4月開始課征BCD關稅政策的影響,印度一季度進口需求暴增,4月1日關稅生效后,我國對印度光伏出口驟減至冰點。

                    2023年,我國對印度出口光伏電池片9.7億美元,同比增長54%,占我國光伏電池片出口總額的24.6%;出口量約9.6GW,同比增長147.4%;對印度出口光伏組件21.9億美元,同比下降9.5%,占我國組件出口總額的5.6%;出口量約11.8GW,同比增長18%。

                    (三)對美國市場出口情況

                    1、我國光伏產品對美出口情況

                    2023年,我國光伏電池片對美國出口334.7萬美元,占我光伏電池出口總額不足0.1%份額,同比下降6.7%;我光伏組件產品對美出口1314.7萬美元,占總我組件出口總額的0.03%,同比增長11.4%。受兩次“雙反”、“201”、“301”案件疊加關稅影響,除少部分“雙反”復審稅率較低的企業出口雙面組件以外,目前我國大陸直接出口美國光伏電池產品基本無法實現。

                    2、美國本土進口情況

                    1)美國本土進口方面。2020年到2023年,美國光伏電池片進口額逐年遞增,進口額為4.8億美元、5.4億美元、6.4億美元和6.6億美元,而自中國大陸進口額逐年遞減,分別為3610萬美元、108萬美元、105萬美元和5萬美元,自東南亞、印度進口額大幅增長。

                    從前三位進口國看,2020年分別為韓國(3.1億美元)、馬來西亞(0.4億美元)和中國(0.4億美元),自東南亞國家進口額為8300萬美元,占總進口額的17.3%; 2021年分別為韓國(2.6億美元)、馬來西亞(1.3億美元)和越南(0.9億美元),自東南亞國家進口額為2.3億美元,占總進口額的42.4%;2022年分別為馬來西亞4.1億美元、越南1.3億美元和中國臺灣0.3億美元,自東南亞國家進口額為5.8億美元,占總進口額的90.3%;2023年分別為馬來西亞3.2億美元、韓國1.3億美元和越南0.9億美元,自東南亞國家進口額為4.6億美元,占總進口額的70%。2020年美國自印度進口額為699萬美元,2021年為8萬美元,2022年無進口,2023年大幅上漲到2327萬美元。

                    2)美國本土組件進口方面。2020年到2023年,美國光伏組件進口額分別為65.6億美元、52.2億美元、81.2億美元和151.3億美元,而自中國大陸進口額分別為2.9億美元、0.3億美元、322萬美元和479萬美元,自東南亞、印度進口額大幅增長。

                    從前三位進口國看, 2020年分別為馬來西亞19.5億美元、越南14.4億美元和泰國13.5億美元,自東南亞國家進口額為52.5億美元,占總進口額的80%;2021年分別為馬來西亞15.5億美元、越南12.2億美元和泰國11.2億美元,自東南亞國家進口額為45.4億美元,占總進口額的86.7%;2022年分別是越南25.1億美元、泰國14.6億美元和韓國2.7億美元,自東南亞國家進口額為62.7億美元,占總進口額的76.6%;2023年分別為越南41.8億美元、泰國39億美元和柬埔寨23.8億美元,自東南亞國家進口額為125.1億美元,占總進口額的82.7%。2020年美國自印度進口光伏組件金額為0.2億美元,2021年為0.2億美元,2022年為0.9億美元,2023年大幅上漲至7.8億美元,同比上漲約800%。

                    3、美國IRA法案、在美投資和生產情況

                    2022年9月,美國《通脹削減法案》正式立法。該法案被認為是美國政府迄今為止在氣候變化方面頒布的規模最大的投資法案之一,將有約3690億美元的支出用于應對氣候變化問題。光伏方面,一是稅收抵免政策,該法案將ITC稅收抵免到期時間在延長10年的基礎上,要求抵免額度在2032年之前維持在30%,到2033年降至26%,到2034年降至22%。二是在低收入社區風光電稅收優惠政策方面,此前《BBB法案》中可給予為低收入社區提供福利的太陽能和風能項目10%的信貸,該法案則直接給予符合標準的風電、光伏設施稅收優惠規模增加10%-20%。三是從制造端角度來看,政策包括了對光伏產業鏈各環節的稅收抵免:硅料抵免額度為3美元/kg,硅片0.05美元/W,電池0.04美元/W,組件0.07美元/W,逆變器0.025-0.11美元/W,背板0.4美元/m2。根據美國光伏產業協會(SEIA)等機構發布的聲明,稅收抵免可能會刺激美國超過30GW的光伏組件新產能。四是該法案還將通過推廣社區光伏項目建設來降低家庭和各州的電費,預計每年可為450萬個家庭節省10%的電費。在太陽能激勵計劃中,法案將提供1000萬美元的資金,增加美國的太陽能勞動崗位,本土化光伏產業發展有望加速。

                    根據普林斯頓大學研究,至2025年,IRA每年或會帶來49GW太陽能,約為2020年新增容量的5倍。Wood Mackenzie公司表示,《通脹削減法案》的通過將該公司對美國光伏市場在未來五年安裝的光伏系統裝機容量預測調高了40%。根據美國光伏產業協會(SEIA)和調研機構Wood Mackenzie公司發布的《美國光伏市場洞察2022年第三季度報告》預測,預計到2027年,美國安裝的光伏系統裝機容量將從目前的129GW增長到336GW?!?022年第四季度美國太陽能市場洞察》中預測從2023年到2027年所有太陽能領域的平均年增長率為21%。IRA驅動的需求和供應正?;瘜⑹?023年公用事業規模的安裝量增加84%。到2027年,150GWdc的公用事業太陽能裝置將上線。所有這些,將為我國光伏出口或對美光伏投資帶來新的機遇。

                    4、美對我光伏產業的打壓

                    近年來,美通過“雙反”、201、301等貿易救濟調查、《維吾爾強迫勞動預防法》等手段打壓、扣留我輸美光伏產品。美國假借所謂“強迫勞動”問題將矛頭指向中國新疆光伏生產企業,隆基、天合、晶科、晶澳等重點光伏制造企業均受波及,出口貨物滯留美國港口的情況不斷加劇,倉儲費用成本大幅上漲,造成中美上下游、供需方企業均受損嚴重。美國施壓政策延伸至歐洲等盟友國家,我國光伏產品對歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。除在雙邊層面圍堵外,美西方還在世界銀行等多邊金融機構造勢,企圖將所謂“強迫勞動”條款納入光伏電站項目的融資協議,拒絕對含新疆產品的光伏項目進行投融資,削弱中國企業在海外市場競爭力。

                    5、反規避終裁

                    美國國內近些年安裝的光伏組件約四分之三來自東南亞,大部分來自于中國光伏企業建廠產能。但隨著2023年8月18日,美國宣布了針對中國光伏產品反傾銷和反補貼措施的反規避調查終裁結果,認定五家中國光伏電池和組件企業在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業務,“以避免繳納自2012年以來對中國制造的太陽能產品所征收的關稅?!边@五家企業為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與新東方太陽能,恐將再度面臨懲罰性關稅。雖然去美國建廠在成本上沒有任何優勢,但為了應對“涉疆強迫勞動”、反規避案的終裁結果,中國光伏企業只能將制造工廠建到美國本土,實現特定供應鏈輸出特定市場,達到你中有我、我中有你的本土化供給,以繞開關稅等貿易壁壘阻礙。預計2024年6月,由拜登簽署的光伏進口豁免關稅期限將至,中國及東南亞輸美光伏產品前途未卜。

                    (四)對中東市場出口情況

                    中東地區由于石油、天然氣資源豐富,長期以來由傳統能源發電占據主要市場,能源結構單一。隨著能源轉型需求不斷加大,中東目前正加速布局能源轉型。根據Infolink Consulting統計的數據,2023年中東光伏需求約為20.5-23.6 GW,以土耳其、沙特、阿聯酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

                    1、土耳其

                    隨著碳中和目標的迫近,土耳其越來越重視可再生能源產業的發展,尤其是光伏發電。在當前國際地緣政治風險加劇的背景下,土耳其政府積極出臺一系列支持光伏產業的政策,包括鼓勵投資建設光伏組件等核心制造環節產線,同時放寬分布式光伏電站的安裝標準,還包括向相關項目提供財政補貼等激勵措施,并加速光伏發電裝機容量的擴大。我國光伏產品在土耳其市場的出口也呈現出顯著增長的趨勢。截止到2023年三季度,土耳其本土組件產能約為8GW,制造模式以進口電池并在當地制成組件為主,為全球第四大組件生產國,累計裝機量也超8GW。此外,土耳其也陸續啟動再生能源的招標計劃(YEKA),截止到2023年底已經釋出了五輪招標。其中,2017年第一輪所舉辦的YEKA GES-1(1GW)Karapinar 項目于2023年5月正式落成,將使光伏發電份額在其國內可再生能源總量中提高20%,并成為該國最大的光伏設施之一。展望未來,土耳其的光伏態勢甚佳,并有望于2030年達成光伏總裝機量30GW,2035年59.9 GW的目標。

                    本土貿易保護政策方面,2016年7月1日,土耳其經濟部發布公告,決定對原產于中國的太陽能光伏面板和組件發起反傾銷調查,涉案產品稅號為:8541.40.90.00.14。我涉案產品2015年對土出口額約2.6億美元,涉案企業主要集中在江蘇和浙江。2017年4月1日,土耳其經濟部作出終裁,最終認定原產于中國的涉案產品存在傾銷,并對土耳其國內產業造成損害,決定對中國的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,其中16家企業稅率為20美元/平方米,其他出口企業稅率為25美元/平方米。公告自公布之日起生效,具體稅率如下表:

                    2023年1月,土耳其政府發布新規要求:太陽能組件進口稅必須按公斤計算,而非此前規定的按平方米計算。照此新計算方法,進口太陽能電池的最低價為60美元/kg,超過這一閾值的進口太陽能電池將被征收關稅。該國發布這一措施,旨在保護國內光伏組件制造商的利益。新規將對本土制造商更有利,可能會讓進口電池在土耳其光伏市場的份額下降。2023年11月,土耳其對華光伏組件反傾銷案啟動反規避調查,對原產于中國的光伏組件反傾銷案啟動反規避調查,審查中國涉案產品是否經由越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規避反傾銷稅。我國光伏雖然對土耳其出口前景良好,但土耳其貿易保護政策對我出口帶來不利。

                    2、沙特、阿聯酋

                    與土耳其市場不同,沙特阿拉伯和阿聯酋幾乎沒有本土組件制造能力,在能源轉型的大環境下,沙特和阿聯酋紛紛推出政策支持并且開展一系列光伏招標項目,根據Infolink Consulting統計,沙特2024年需求量預計可達5.5-6.5 GW,阿聯酋2024年整體需求量預計可達3.7-4 GW。根據《沙特愿景2030》,沙特正向 2030年光伏總裝機量達40 GW的目標做出努力。自2017年以來,NREP已招開四輪大型光伏標案,共合計4470 MW,而目前尚有許多在建項目未完工,未來也會維持定期招標以支撐整體中東的光伏需求量,有望于2030年達光伏裝機量34%的目標。阿聯酋光伏裝機目前以大型地面項目為主,同時政府也推出凈計量政策和FIT電價制度,推進分布式項目建設,允許任何擁有分布式發電的用戶在獲得政府批準后可直接將電力聯機到當地電網,藉由增強分布式發電的配電能力,以在電網高峰時段減少電力需求。

                    沙特、阿聯酋作為未來能源轉型需求大國,中國光伏企業也關注到這些市場并且已經在當地積極布局產能。

                    • 我國光伏行業出口面臨的主要困難和問題

                    當前,我國光伏行業面臨的外貿形勢愈加嚴峻復雜,除反傾銷、反規避、提高基本關稅等貿易壁壘外,“人權”、“低碳認證”、“能效標簽”等都在成為新形式的貿易壁壘,對企業的合規及可持續發展經營提出了更高要求。

                    (一)“人權”為借口的貿易壁壘

                    2021年開始,美國假借所謂“強迫勞動”問題將矛頭指向中國新疆光伏生產企業。2021年12月23日簽署生效《維吾爾強迫勞動法案》,2022年6月21日《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效,要求2023年6月21日后進口報關的貨物須提供硅礦石相關的產地、供應商、采購、運輸等追溯信息。2022年8月,美國媒體稱自美國涉疆法案頒布以來,美國海關已經扣留了多達3GW的太陽能組件,國內隆基、天合、晶科、晶澳等重點企業均受波及,出口貨物滯港情況不斷加劇,倉儲費用成本大幅上漲,造成中美上下游、供需方企業均受損嚴重。

                    美國的施壓政策延伸至歐洲等盟友國家,當地時間2022年9月14日,歐盟委員會公布《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》草案。本條例生效后,中國產品(尤其是此前被美國認為存在強迫勞動的光伏、紡織、番茄等產品)對歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。如果歐洲效仿美國對華光伏采取相關措施,考慮到目前龐大產能,其影響或將超過十年前“雙反”。

                    (二)“綠色”貿易壁壘

                    2022年3月,歐委會通過了《2022-2024年生態設計和能源標簽工作計劃》,該計劃稱,將完成針對光伏組件、逆變器和系統的生態設計和能效標簽措施,包括可能的碳足跡要求。同月,歐盟理事會宣布,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)獲得通過。

                    早在2018年和2020年,法國和韓國也引入太陽能電池組件碳足跡規則。2020年7月,韓國貿易、工業和能源部已經制定具體的規則,且要求太陽能發電項目在確定新裝設備的優先順序時將碳足跡納入考量。其政策結果是,在2022上半年2.2GW的招投標中,目前沒有一家韓國企業使用中國組件進行投標。中國企業如無法取得碳足跡等級,將會被迫暫停銷售或退出韓國部分市場。

                    此外,歐盟CBAM機制與新電池法,都將EPD(Environmental Product Declaration)規定為市場準入條件和重要參考指標。而2022年11月,歐洲議會通過了《公司可持續發展報告指令》(CSRD),已于2023年1月5日起正式生效,并于2024年至2029年分階段實施。這使得ESG規范從企業此前自愿遵守的“軟法”轉變為有約束力和可執行的“硬法”,在勞工權益和環境保護等方面提出更高要求。有律師解讀,在光伏行業,多晶硅生產過程中耗能相對較大,亦可能在不久的將來受波及。

                    (三)制造業本土化趨勢帶來的貿易壁壘

                    2018年印度新能源和可再生資源部(MNRE)發布了合格的太陽能組件型號和制造商的命令(ALMM),用于監督由政府所有的太陽能項目中使用部件的質量和可靠性。印度ALMM法令實施目前已延期4次,原本計劃從2022年4月1日起實施的ALMM被延期6-10個月,并擴大措施執行范圍至工商業項目,影響更加嚴重。同時印度目前正大力發展本土光伏產能,大量進口中國光伏生產設備并開始出口以組件為主的光伏產品。2023年我國對印度出口主要光伏生產設備共計4.47億美元,同比大幅增長171.1%,而2021年僅有0.52億美元,2022年1.65億美元。2023年,印度光伏電池片出口額為0.48億美元,其中對美出口0.28億美元,占其光伏電池片出口總額約60%,此前印度幾乎無光伏電池片出口。同期,印度光伏組件出口額為17.9億美元,相比2022全年5.53億美元大幅上漲223.6%,其中自2022年底開始,印度光伏組件出口額開始大幅上漲,其中對美出口17.6億美元,占其光伏組件出口總額的98.4%,同比上漲234.9%。

                    印度新能源和可再生能源部(MNRE)于2024年2月9日發布公告表示,多次延期的“ALMM”清單豁免期將在2024年3月31日結束,自2024年4月1日開始,“ALMM”清單將重新生效。但2024年2月15日,MNRE又發布一則文件原文見附件)稱,暫停之前有關重新實施“ALMM”清單的指令直到下達進一步通知。

                    • 2024年全球裝機量預測

                    根據S&P Global Commodity Insights預測,2024年全球光伏新增裝機量的預期約468GW,同比增長21%,與2023年57%的增速相比,增幅明顯放緩。亞太、歐洲和美洲地區為2024年新增裝機主要市場,預計新增裝機量分別為283GW、93GW和68GW。其中,中國大陸預計新增裝機量約172GW,占全球總新增約36.7%;亞太地區中,印度預計新增裝機量較2023年大幅上漲,約25GW;日本、韓國、澳大利亞、越南、泰國預計與2023年持平。歐洲地區增速小幅下降,其中德國、西班牙預計新增裝機量連續兩年突破10GW,維持較高增速;波蘭、荷蘭、意大利、法國等國家新增裝機量較2023年無明顯增幅,約5GW。美洲地區中,美國預計新增裝機量約26GW,巴西預計新增小幅下降,不足10GW。此外,以沙特、阿聯酋為首的中東市場以及以南非為首的非洲市場2024年預計新增裝機量將大幅增加,均有望超越10GW。

                    總體來看,2024年全球光伏新增裝機增速相較2023年有所放緩,回歸理性增長。

                    • 相關建議

                    (一)盡快在國內建立統一的光伏行業碳足跡認證體系,推動國內標準與國際標準對接互認,同時積極參與碳排放國際標準的制定。

                    (二)關于美歐相關強迫勞動法案,通過政府、商協會等多方溝通磋商,推動取消或削弱、延緩法案的實施;或共同建立公開透明的供應鏈追溯體系,并聘請公認的第三方機構進行完成。

                    (三)從政府、行業等多個層面加強溝通,促使印度、韓國有關部門充分考慮我國光伏企業的合理訴求,盡快調整相應政策、公平公正對待國內外企業。

                    (四)指導企業應對新形式貿易壁壘,如針對供應鏈管理、可持續發展、合規經營等主題開展培訓、海外法律抗辯援助等,并針對國家層面的標準及實施方案進行解析。

                    (五)避免行業內無序惡性競爭,從政府、商協會角度出發,推進行業自律和合規可持續性發展,不斷提升產業發展質量和競爭力,著眼于先進技術、科技創新、產品質量以及品牌優勢,積極研發和布局先進產能,同時還要瞄準細分市場,形成差異化競爭,形成產業和市場互補型的高質量產業結構。

                    (六)提醒出海企業布局海外產能應充分考慮當地政策和市場環境的不確定性,如國別貿易投資風險、產業鏈完整性和資金、履約風險等。目前海外布局目的地選擇更為多樣,企業出海的驅動力也不再僅僅是應對貿易壁壘,更多的是考慮產能雙軌制、多元化供給和輸出,互利共贏,共同開拓全球光伏市場。

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